كيفية إدارة المراحل في خط الأنابيب (Pipeline)

إدارة المراحل في خط الأنابيب تتيح لك تخصيص وتنظيم سير عمل الطلبات وفقًا لعملية عملك. هذا الدليل يشرح كيفية إضافة، مطابقة، إعادة تسمية، وحذف المراحل داخل عرض الطلبات (Pipeline).

إنشاء مرحلة جديدة

1. اذهب إلى صفحة الطلبات: https://app.egrow.com/deals.

2. غيّر العرض إلى نموذج Pipeline.

   

3. مرّر أفقيًا حتى تصل إلى آخر مرحلة في خط الأنابيب.

4. اضغط على زر “+” الأخضر الكبير.

   

5. اكتب اسم المرحلة الجديدة ثم اضغط على زر Enter في لوحة المفاتيح.

مطابقة المراحل مع المراحل الافتراضية

لضمان التقارير والتشغيل الآلي بشكل صحيح، من المهم مطابقة المراحل المخصصة الخاصة بك مع المراحل الافتراضية في eGrow.

1. قم بتحديث الصفحة بعد إنشاء المرحلة.

2. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اختر مطابقة خط الأنابيب (Pipeline Matching).

   

4. سترى على اليسار مراحل عملك، وعلى اليمين مراحلنا الافتراضية.

5. قم بمطابقة مراحل عملك مع المراحل الافتراضية حسب المنطق المناسب.

6. اضغط حفظ.

إعادة تسمية مرحلة

1. في خط الأنابيب، اضغط مباشرة على اسم المرحلة.

2. سيصبح النص قابلاً للتحرير.

3. عدّل الاسم، ثم اضغط على Enter لحفظ التغييرات.

حذف مرحلة (⚠️ تحذير)

⚠️ مهم: عند حذف مرحلة، سيتم أيضًا حذف جميع الطلبات المرتبطة بها. يرجى الانتباه قبل المتابعة.

لحذف مرحلة:

1. اضغط على النقاط الثلاث بجانب اسم المرحلة.

2. اختر حذف المرحلة (Delete Stage).

   

✅ بهذا تكون قد تعلمت كيفية إدارة المراحل بالكامل داخل خط الأنابيب.